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锆英砂价格看涨 中长期供需偏紧 2012/10/9 　　下滑只是预期，实际上在现货成交方面并没有那么低，这种预期的下滑是受实体经济需求萎缩的影响造成的，目前印尼砂和越南砂很难进来，国产砂的总量不大，国内的锆砂供应在很大程度上依赖于澳洲，像ILUKA这样的锆英砂供应巨头是不可能把价格跌到招标的价格。之前南非Exxaro、RBM、澳大利亚ILUKA三大供应商相继对外公布招标销售锆英砂，业界对此举表示疑虑，担心如果低价中标将会对国产锆英砂市场产生不小的冲击，针对这一疑虑，浙江锆谷科技有限公司副总经理姚天荣告诉记者。　　　　锆英砂价格受陶瓷行业影响或小于预期　　　　三大锆英砂供应商招标销售锆英砂，一方面是要为四季度的价格探底，另一方面也是受市场低迷的影响改变销售方式，而这低迷的市场在很大程度上指的就是陶瓷市场。由于受陶瓷行业产能过剩的影响，国内对锆英砂的需求量在一定程度上出现了下滑，如果陶瓷行业对锆的需求量持续走低，锆英砂的价格是否也会随之走入低谷?　　　　国海经济权益凭证股份有限公司化工行业分析师朱玮琳分析指出，下游产能过剩对锆行业的影响要从两个方面进行分析：靠前，从产业链角度来看，陶瓷行业产能过剩对锆行业存在利好的一面，主要原因是陶瓷行业需求相对分散，对锆行业的议价能力会减弱，在终端房地产需求复苏的时候，锆行业的需求弹性会大于陶瓷行业的弹性;第二，陶瓷行业产能过剩对锆也有一定的不利影响，尤其在整体需求不振的情况下，陶瓷生产企业会压价抢占市场，希望寻找更低廉的替代品去替代价格较高的锆英砂。　　　　记者采访了解到，对于陶瓷行业广泛使用的硅酸锆，尚无理想的替代产品出现，而在房地产市场这一块，朱玮琳认为房地产是锆-陶瓷产业链的终端市场，它是决定锆-陶瓷产业链什么时候可以复苏的主要因素。虽然业界对房地产市场何时复苏众说纷纭，但随着中国城市化的稳步推进，房地产的复苏只是大概率事件。　　　　不少企业反应，2012年的经济形势与2008年的经济局面极为相似，朱玮琳分析指出，澳大利亚的Iluka、RioTinto和南非的Exxaro控制大部分国家70%的锆矿供给，垄断寡头限产保价的行为明显。寡头垄断格局使得锆英砂生产巨头在相当程度上可以控制供给，尤其在2008与2009年的锆矿需求衰退时期，限产保价的行为明显，因而在需求不振的形势下，锆英砂的价格很难持续走低。　　　　朱玮琳同时指出，不考虑锆矿产能的情况，仅在大部分国家经济保持3%低速增长的形势下，大部分国家锆英砂市场才会出现供大于求的局面，而且在所有正在建设的项目中，有30%的项目存在较大的技术风险，有40%的项目处于政局不稳定的地区，实际新增产能很可能比假设要低。所以，从中长期来看，锆英砂的供需缺口将会不断拉大，价格也会维持高位。　　　　国内锆矿开采加工水平较低锆英砂进口依赖严重　　　　未来锆英砂的售价趋势将在很大程度上取决于国产锆砂与进口锆砂之间的竞争，但是一个不争的事实是我国锆石资源有限，我国的锆矿储量仅占大部分国家储量的1%，锆产量仅占大部分国家的7%。中国矿业联合发展研究部总工程师吴荣庆指出，虽然国内锆矿储量有限，不过近年锆英石砂矿找矿有了新的进展。与2010年相比，2011年新增矿产地25个，查明资源储量增长63.48万吨，截止2011年底，我国有锆英石砂矿141处，锆英石矿物保有查明资源储量为474.83万吨，其中基础储量111.89万吨，主要分布在海南，保有资源储量为340.9万吨。　　　　据了解，锆矿的储量主要分布在海南，但海南砂的总体放射性较高却成为限制其使用的一个重要因素。锆石的放射性主要来自锆英砂伴生的独居石(La、Ca、Th、U、Ra的磷酸盐)和磷钇石(Y、Th、U等的磷酸盐)，由于世界各地地矿结构不同，所产锆石中放射性元素的含量也各不相同。澳大利亚锆英砂放射性相对较低;南非锆英砂的放射性相对稳定，略高于澳大利亚砂;印尼锆英砂的放射性相对较低，接近于澳大利亚砂;越南锆英砂放射性较高;海南锆英砂矿区不同，放射性也不同，但总体偏高。　　　　除了国内锆矿的自身品质因素，朱玮琳认为，我国的锆英砂开采、选矿加工和销售多处于低水平、小规模经营阶段也是一个无法忽视的问题。我国目前开发的锆英砂主要以海南省为主，业内通称海南砂，其他地方的锆英砂虽有探明，但由于含量、开发成本、经济条件等限制至今均未见开采，海南产量占据了国产锆钛产量的90%以上。据不完全统计，海南现有的锆钛矿采选能力为20万吨/年，但由于锆钛资源的开采无序性和开采条件等的限制，现在的产能发挥不足50%，大量的产能设备处于闲置状态。　　　　正是由于国内的锆矿品质相对较差，开采加工水平较低，加上国内占大部分国家近50%的消费量，国内锆英砂对进口的依赖程度非常严重，从2001年到2011年，我国锆英砂的进口量翻了四倍之多。　　　　海外开矿有风险高附加值产品存在巨大空间　　　　中国作为锆资源缺少国家，企业到国外开矿也成为了大势所趋。据报道，济南域潇集团全资子公司非洲长城矿业有限公司近日取得了非洲莫桑比克颁发的第三张锆钛矿采矿证，这也是迄今为止该国矿产资源部门颁发的面积较大的金属矿采矿证，总面积为231平方公里，目前，济南域潇已与海南有色金属股份有限公司合资成立海域矿业，在莫桑比克从事锆矿开采。　　　　虽然到国外开矿可以有效解决国内锆石资源不足的现状，也可以增强在国际采购中的议价能力，但是山东金太阳锆业有限公司常务副总经理孙江三指出，国家鼓励走出去，到国外开矿也是好事，但拿到开采许可证也要看是在什么地方，考察不好，或者矿藏的品位达不到，砂选不出来，都是会面临的风险。　　　　到国外开矿要面临巨大的风险，而且只能解决眼前的困境，但企业如果可以向深加工领域发展，提升产品的附加值，才是企业发展壮大的长远之计。吴荣庆指出，中国制造向高科技、高附加值产品发展，需要更多的锆石原料，目前，我国生产钢近7亿吨，有色金属产量超过3000万吨，冶金工业的发展需要有包括锆在内的高质量的耐火材料;以钢铁等金属材料为基础的大型、特大型准确铸造件是我国机器制造业未来的发展目标和发展重点，需要使用更多的适合准确铸造的锆石作型砂;特种玻璃、陶瓷工业，特种化工产品生产的发展也需要使用大量的锆基材料。　　　　而从锆产业链来看，这些高附加值的产品还主要集中于复合氧化锆、结构陶瓷以及核级海绵锆。记者了解到，复合氧化锆是生产宝石、特种陶瓷的原材料，目前主要用于特种陶瓷行业。美国、欧洲等国家进口氧氯化锆主要用于生产复合氧化锆、纳米粉体，然后再制造成各种高附加值的结构件。据锆铪协会统计资料显示，2011年国内特种陶瓷构件的产值达300亿元以上，以10万元/吨计算，复合氧化锆需求约2万吨，目前国产复合氧化锆产量不足5000吨，其余需求依赖进口，未来进口替代空间广阔。　　　　在核级海绵锆领域，朱玮琳指出，核级海绵锆是发展核电必不可少的材料，被誉为原子时代的靠前金属。核级锆材主要用作核燃料包壳管，是核电站反应堆的关键且必选的材料，是国家重要的战略性物资。目前每吨核级海绵锆价格在50万元左右，毛利率预计达40%～50%。我国核电发展空间巨大，为核级锆提供广阔的需求空间。在核电审核不放开的保守假设下，预计未来4年核级锆需求将以年均39.4%速度增长，到2015年核电用锆需求达量1500吨。我国核级海绵锆供给现状是基本依赖进口。随着国核维科与东方锆业的核级锆装置投产，我国核级海绵锆有望实现自给。

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